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A股创鼠年新低 蓝筹补跌是最后一跌么?
2020-03-19

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   市场创出鼠年新低

  周四,早盘A股高开低走,大幅杀跌,股指跌3%创节后新低,午后券商、科技股拉升,助市场企稳回升。两市成交量8224亿,70只个股涨停,15只跌停,市场情绪较为谨慎。上周北上资金净流出超过400亿,周一净流出98亿后,周二流出82亿,周三出逃60多亿,周四,外资继续大幅出逃90多亿。

  盘面上,商业百货、电信运营、券商信托、通讯、软件服务、电子元件、安防等走高,保险、酿酒、民航机场、医疗、房地产、银行领跌。题材股方面,光刻胶、新零售、半导体、国产芯片、彩票概念、5G概念、数字中国、特高压等涨幅居前,口罩、白酒、超级品牌、流感、医疗器械等跌幅居前。

  市场探底回升,新基建依旧是亮点

  新型基础设施建设主题(新基建涉及七大领域涉及诸多产业链,包括:5G基站建设、特高压、城际高速铁路和城市轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能、工业互联网等)近期反复活跃,特高压板块、5G板块成为弄潮儿。

  商业百货板块大幅拉升:国芳集团上海九百雅化集团华联股份三江购物华联综超友阿股份南宁百货新华都合肥百货大连友谊涨停。杭州解百徐家汇红旗连锁永辉超市家家悦文峰股份等涨幅居前。酒店及餐饮板块拉升:西安饮食涨停,金陵饭店华天酒店涨超6%,全聚德锦江酒店首旅酒店等跟涨。

  5G板块走高:七一二万马科技意华股份胜利精密科信技术富春股份通光线缆武汉凡谷涨停,邦讯技术中天科技中通国脉大富科技涨逾4%。光刻胶概念拉升:胜利精密飞凯材料容大感光澄星股份怡达股份涨停,上海新阳晶瑞股份强力新材捷捷微电涨逾5%。

  券商股午后拉升2%:中银证券涨停,华安证券红塔证券国金证券华西证券华林证券财通证券东方财富涨逾3%,尾盘中银证券炸板,券商涨幅略有收窄。

  特高压板块拉升,通达股份保变电气汇金通涨拉升涨停,神马电力中天科技等大幅拉升;临近尾盘,保变电气炸板,大幅跳水。

  与上述板块的脉冲式拉升相比,今天盘中超级品牌(白马股)更值得关注:贵州茅台格力电器平安银行五粮液中国国旅均大幅杀跌,北上资金大规模出逃。

  市场重心继续下移,趋势已破坏

  2月3日,我们预判市场将是恐慌情绪宣泄下的黄金坑;此后创业板指数一口气自低点上涨500点,涨幅高达29.6%,不折不扣的技术性牛市。

  面对可能的调整,我们持续强调:市场中线依旧强势,新能源(特斯拉产业链)、科技股(5G及苹果产业链)依旧是市场最强的主线,而沪市风向标则是券商股,投资者不妨紧盯这些股,有低点了再进场就是了,完全没必要去追风口,而陷入未知的风险之中。在市场成交量连续突破万亿之际,我们不断提醒流动性驱动的行情,一旦后续资金跟不上,将出现风险。从近期看,散户的流动性恐怕已经牢牢套在2月25日的峰顶。

  近期“新基建”是市场新的希望所在,新基建涉及七大领域涉及诸多产业链,包括:5G基站建设、特高压、城际高速铁路和城市轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能、工业互联网等;不仅仅包含科技股,也包含部分强周期板块。

  海外疫情扩散,导致外围市场连续暴跌,是近期A股市场持续低迷的主要因素。隔夜标普指数月内第四次熔断,周四A股震荡走低,商业百货、5G板块、酒店餐饮等表现强势;同时,北上资金2019年拥抱的核心资产白马股大幅杀跌,遭到外资抛弃,港股市场中国人寿重挫10%以上,传导到内地,又是一轮杀跌。近期海外大幅杀跌,对于流动性较好的沪深股通标的,外资减仓可以理解为是保命行为,故而,暂时不能以“最后一跌”来看待。预计蓝筹股还存在下跌空间,甚至不排除出现融资盘面临平仓的风险。

  5G、新能源这两条线,我们已经看好了3个月,也在2月25日科技股狂欢中,提示过风险。对于周期股和科技股的结构性配置,我们预计周期股的反弹将持续到3月底,而科技股炒作仍需避开业绩窗口期(3月到4月底)。目前看,市场只有新基建还在守住A股的希望。总体上,全球股市仍处于疾风骤雨之中,适当控制仓位,高抛低吸为主。仓位重的,逢反弹调仓,仓位轻的,逢急跌进场。有进有出,市场才是良性。

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