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新基建退潮、资金回流蓝筹股 金融科技促深V反转
2020-03-24

  周一美联储启动无限量撒钱(QE)模式,日韩股市早盘向上熔断,刺激A股高开,但盘中依旧有惊魂一跳,尾盘再度拉涨2%以上,这次底部夯实了么?

  市场再度重挫,量能萎缩明显

  周二,受日韩股市暴涨刺激,A股高开,随后冲高回落,继续释放调整压力;午后股指回补早盘跳空缺口后止跌回升,大盘涨逾2%。两市成交量7125亿,64只个股涨停,20只跌停,市场情绪远没有指数表现得那么乐观。北上资金3月出逃770亿后,终于迎来回流,今日北上资金流入超过50亿元。

  盘面上,汽车、黄金、珠宝首饰、保险、食品饮料、有色、酿酒、保险、煤炭、银行等涨幅居前。题材股方面,数超级品牌、稀缺资源、白酒、海工装备、大数据、智慧政务、互联金融等涨幅居前。

  新基建退潮,汽车股接力上行

  新型基础设施建设主题(新基建涉及七大领域涉及诸多产业链,包括:5G基站建设、特高压、城际高速铁路和城市轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能、工业互联网等)近期反复活跃;周二早盘数据中心题材走强:科信技术万马科技科创信息迪威迅恒泰艾普奥飞数据天津松江黑牡丹省广集团广东榕泰延华智能涨停,午后悉数炸板。

  黄金概念领涨:银泰黄金赤峰黄金盛达资源开盘涨停,恒邦股份山东黄金中润资源紫金矿业湖南黄金金洲慈航涨逾7%。3月23日,美联储开启无限量QE模式,刺激黄金价格上涨5%。

  临近午盘,受大基建二期消息刺激,湖北科技股异动:华灿光电台基股份泰晶科技涨停,鼎龙股份精伦电子精测电子大幅拉升。午后,券商股拉升:华安证券冲击涨停,海通证券中信建投东方财富华鑫股份南京证券哈投股份涨幅居前。

  尾盘,汽车股拉升:北汽蓝谷长城汽车冲板,长安汽车宇通客车上汽集团一汽夏利中国重汽江淮汽车上汽集团等涨逾6%。

  市场超跌反弹,量能仍是隐忧

  2月3日,我们预判市场将是恐慌情绪宣泄下的黄金坑;此后创业板指数一口气自低点上涨500点,涨幅高达29.6%,不折不扣的技术性牛市。

  面对可能的调整,在市场成交量连续突破万亿之际,我们不断提醒流动性驱动的行情,一旦后续资金跟不上,将出现风险。从近期看,散户的流动性恐怕已经牢牢套在2月25日的峰顶。

  近期“新基建”是市场新的希望所在,新基建涉及七大领域涉及诸多产业链,包括:5G基站建设、特高压、城际高速铁路和城市轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能、工业互联网等;不仅仅包含科技股,也包含部分强周期板块。

  海外疫情扩散,导致外围市场连续暴跌,是近期A股市场持续低迷的主要因素。北上资金2019年拥抱的核心资产白马股大幅杀跌,遭到外资抛弃。对于流动性较好的沪深股通标的,外资减仓可以理解为是自救行为。所以,上周四以及周五市场出现的超跌反弹,我们认为暂时不能以“最后一跌”来看待。3月北上资金大规模出逃已达700亿元,3月20日北上资金回流,应当与富时罗素纳入A股扩容有关。

  周一科技股暴跌,创业板指数创出2月25日见顶之后的调整新低。鉴于市场成交量仍在萎缩,虽然尾盘有恐慌性抛售,但说是最后一跌,为时尚早。底部构筑是个复杂的过程,投资者要有充分的心理准备。周二盘前,受到美联储无限量量化宽松政策的刺激,日韩股市纷纷大涨触及熔断。带动A股高开约2%,但新基建板块午后退潮,资金逢高出逃现象严重;危难之际,券商、科技股表态,市场重拾升势,尾盘汽车股拉升,市场转危为安。总体上,全球股市急跌后逐步企稳,A股也将进行筑底进程。建议投资者适当控制仓位,高抛低吸为主。仓位重的,逢反弹调仓,仓位轻的,逢急跌进场。有进有出,市场才是良性。

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